Ein Formular erstellen und gestalten
Aktionen für Ihr Formular festlegen
Wenn das Formular ausgefüllt an Sie zurückgesendet wird, können Sie Aktionen mit diesem Ereignis auslösen. Sie können sich per E-Mail über das Ereignis informieren lassen oder die Antworten aus Ihrem Formular direkt an Ihr cobra CRM übermitteln.
E-Mail-Benachrichtigungen
Wenn Sie über neue Einsendungen Ihres Formulars informiert werden möchten, dann können Sie hierzu eine oder mehrere E-Mail-Adressen hinterlegen.
Daten zu cobra CRM übertragen
Sie haben die Möglichkeit, die Personen- und Adressdaten direkt nach cobra CRM Cloud oder CRM Classic zu übertragen. Dabei können Sie festlegen, wie verfahren werden soll, wenn die Person oder Adresse bereits vorhanden ist oder noch nicht vorhanden ist.
- Entscheiden Sie, ob Sie die Daten Ihres Formulars nach cobra CRM Cloud oder CRM Classic übertragen möchten.
cobra CRM Cloud
- Wählen Sie »cobra CRM Cloud« als Zielsystem aus.
- Legen Sie fest, ob versucht werden soll, die Person in Ihrem cobra CRM Cloud zu finden und was geschehen soll, wenn die Person (nicht) gefunden wird.
- Geben Sie das relevante E-Mail-Feld aus Ihrem Formular an, wenn Sie nach der Person in cobra CRM Cloud suchen möchten.
Wenn die Person in cobra CRM Cloud gefunden wird, können Sie einen Touchpoint erstellen und relevante Tags hinzufügen.
- Wählen Sie, wie verfahren werden soll, falls die E-Mail-Adresse bei mehreren Personen aufgefunden wird.
Sofern die Person noch nicht in CRM Cloud vorhanden ist, können Sie sie oder eine passende Visitenkarte anlegen lassen. Zugleich können Sie dieser neuen Person einen Verantwortlichen zuweisen und den Formularinhalt als Touchpoint samt relevanter Tags erstellen.
- Entscheiden Sie, was geschehen soll, wenn die Person noch nicht in CRM Cloud erfasst ist.
- Ordnen Sie die relevanten Felder der Person in CRM Cloud den entsprechenden Formularfeldern zu.
cobra CRM Classic
Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuelle Version von CXM WEB CONNECT verwenden.
Wir empfehlen, einen spezifischen API-Key für Forms zu erstellen und den Zugriff nur auf die relevanten Enpunkte zu beschränken.
Wenn Sie die Daten aus dem Formular in Ihr cobra CRM übertragen möchten, wählen Sie eine bestehende Verbindung zu CXM WEB CONNECT aus oder fügen Sie eine neue Verbindung hinzu.
- Wählen Sie »cobra CRM Classic« als Zielsystem aus.
- Entscheiden Sie, ob versucht werden soll, die Adresse in Ihrem cobra CRM Adressbestand zu finden und was geschehen soll, wenn die Adresse (nicht) gefunden wird.
- Geben Sie das relevante E-Mail-Feld aus Ihrem Formular für die Suche und den Namen des Tabellen-Endpunktes an.
- Stellen Sie ggf. die Übereinstimmung zwischen den Formularfeldern und den Feldern der Adresstabelle bzw. der Zusatztabelle in cobra CRM sicher.
Pflichtfelder in CXM WEB CONNECT: Zusatztabelle »SuperID«; Freie Tabelle »Beziehung zur Adresse«
Datensatz in eine freie Tabelle in cobra CRM schreiben
- Bestimmen Sie, ob ein Datensatz in eine freie Tabelle in Ihrem cobra CRM geschrieben werden soll.
- Wählen Sie den Namen des Tabellen-Endpunktes und legen Sie die Zuordnung zwischen den Formularfeldern und den Feldern der freien Tabelle in cobra CRM fest.
Wenn Sie längere Texte aus den Formularfeldern übernehmen, achten Sie darauf, dass das entsprechende Feld in cobra CRM die gleiche Zeichenanzahl zulässt.
UTM-Parameter setzen
Im unteren Abschnitt der Formularfelder finden Sie die Möglichkeit »UTM«-Parameter zu setzen. »Urchin Tracking Module«-Parameter sind kurze Textbausteine, die an URLs angehängt werden. So lässt sich der Erfolg von Online-Marketingkampagnen nachvollziehen.
Eine URL mit angehängten UTM-Parametern sieht beispielsweise so aus:
https://beispiel.crm-formulare.de/3423jn?utm_source=website&utm_medium=email&utm_campaign=KampagneXY